Vermögensplanung

1

Welche Geldanlage passt zu Ihnen?

Sie können bei uns aus allen Anlageformen auswählen, die am Markt verfügbar sind. Welche Anlageform Ihnen gemäß ist, ergründen wir in einer neutralen, qualifizierten und ausführlichen Beratung. Ob Sie eine eher sichere, eine ökologisch und ethisch ausgerichtete oder eine renditeorientierte Geldanlage bevorzugen: Sie definieren Ihre Wünsche und Ziele und wir zeigen Ihnen passende Lösungen auf, die sich an Ihren Bedürfnissen orientieren.

2

Die Wahl der richtigen Strategie!

Aus der Vielzahl der unterschiedlichen Anlageprodukte identifizieren wir die Anlageformen, die Ihren Anforderungen am besten entsprechen. Wir erläutern Ihnen, wie sich die einzelnen Anlagemöglichkeiten voneinander im möglichen Ertrag und Risiko unterscheiden. Zusammen mit Ihnen entwickeln wir geeignete Strategien, die das Zusammenspiel der unterschiedlichsten Anlageformen berücksichtigen.

3

Individuelle Konzepte für Sie

Eine erfolgreiche Anlagestrategie zeichnet sich durch folgende Faktoren aus:

  • innovative Ideen statt Standardlösungen
  • klare Festlegung der Anlageziele
  • Bewertung und Beachtung aller Vermögenswerte, Liquiditätsströme und persönlichen Ziele
  • Vernetzung und Integration aller Aspekte der einzelnen Lebensphasen
  • Streuung der Anlagen
  • ganzheitliche Lösungen zur Vermögensoptimierung
  • unabhängige Auswahl aus allen verfügbaren Anlageformen
4

Unabhängigkeit

Ein wesentliches Merkmal für eine echte Anlageberatung ist die völlige Unabhängigkeit und Ungebundenheit. Es gibt keine vertragliche oder kapitalmäßige Abhängigkeit z.B von Banken oder Initiatoren. Ansonsten wäre die Beratungsfreiheit derart eingeschränkt, dass nur von einem Produktverkauf gesprochen werden sollte.

5

Qualität

Sie können sich im Menü unter der Rubrik Unternehmen über die Beratungsqualität genau informieren.

Alle fachlichen Qualifikationen sind dort transparent einsehbar. (Education)

Leider gibt es keine gesetzlichen Vorgaben und daher wundert es nicht, dass viele „angelernte“ Menschen ähnliche Beratungen durchführen. (Verkäufer berufen sich immer auf Erfahrung)

Ein wesentliches Merkmal für eine echte Anlageberatung – wie ich sie biete – ist die völlige Unabhängigkeit und Ungebundenheit: Es besteht keine vertragliche oder kapitalmäßige Abhängigkeit z.B von Banken oder Initiatoren.

Dies garantiert eine uneingeschränkte Beratungsfreiheit und die Möglichkeit, eine objektive Auswahl der Produkte zu treffen.